1. Красные ворота
2. Однажды думал, думал...
3. Рыба
4. Род людской иным не стал...
5. Пейзаж (Имеешь право дышать спокойно, недаром жил...)
6. Интермедия XIII (Чтением пришлось увлечься...)
7. Чужая музыка 3 (На двухколёсном небезопасном...)
8. Ничья сторона (Где ты теперь, говорящая рыба...)
9. Школа танцев 2 (Я не сказал бы, что во время сна...)
10. Романс 2 (Что отнято судьбой...)
11. Deja (Не может быть — весна, весна…)
12. Фридрих идёт
13. «Прощание с Петербургом» (Меж вод и плит...)
14. Балтийские волны
15. Петербург (В городе, где задушен...)
16. Шум и дым (Жаль, что зима, цвет незнакомый...)
АНТРАКТ
17. До поезда ещё минута...
18. Москва – Сухуми
19. Волк
20. Памяти всех (Что в чужом краю, что в отчем...)
Ответы на вопросы
21. Впрок (То-то сегодня впрок я себе помогу...)
22. Аллилуйя
23. Если пойдёшь ты пешком...
24. У меня был удачный день...
25. Шарманщик
26. Песенка о молодости