1. Заклинание (Не ангел я, но врать не буду...) 15:11
2. До поезда ещё минута 15:14
3. Конец третьей части (Уж если хотя бы в округе...) 15:19
4. Пейзаж (Имеешь право...) 15:24
5. Deja (Не может быть, весна, весна...) 15:28
6. Тема полёта (Ни даже в самом тайном подполье...) 15:31
7. Для тех несчастных, кто словом первым... 15:34
8. Песенка (В походных своих забавах...) 15:36
9. Волк 15:41
10. Обращение к герою (Я подарил тебе прескверную страну...) 15:43
11. Шум и дым (Жаль, что зима...) 15:48
12. Просьба (Не умирай в камышах...) 15:53
13. Во славу Греции твоей... 15:56
14. Впрок 15:58
АНТРАКТ
Ответы на вопросы ~ 16:17 – 16:21
15. Под знаменем Фортуны 16:24
16. "Травиата" (Юность кончилась...) 16:28
17. Чумка (Ты не смотри, что полдень ярок, жарок...) 16:34
18. Чужая музыка 3 (На двухколёсном, небезопасном...) 16:37
19. Балтийские волны 16:40
20. Рыба 16:44
21. Интермедия 9 (Не забывал бы ты зимы...) 16:48
22. Москва – Сухуми 16:51
23. Шарманщик 16:54
24. Аллилуйя 16:59
25. Неразменная бабочка 17:02